Como referenciar um documento ou processo?
Conteúdos podem ser referenciados em um documento e/ou em um processo. A referência pode ser feita quando os conteúdos têm algo em comum (mesmo assunto, mesmo interessado, mesmo fornecedor, etc.). Nos conteúdos referenciados, é possível navegar entre as referências e desfazê-las a qualquer momento. Além disso, a tramitação é individual, sendo assim, as referências continuarão com seus trâmites livres.
Nota: É possível adicionar referências a minutas, documentos concluídos e processos. Para isso, o usuário deve ter permissão configurada pelo Administrador da ferramenta em sua organização.
1) Selecione a opção Referenciar, no menu de ações do documento ou processo.
2) O sistema abrirá uma tela para a pesquisa e adição das referências, conforme a imagem a seguir:
3) Selecione o tipo a ser pesquisado (Documento ou Processo), a origem e informações para filtrar (protocolo, número de documento, interessado).
4) Se desejar inserir outras opções de busca, selecione o ícone indicado na imagem a seguir:
5) Para listar todos os documentos e processos da unidade, clique no botão Pesquisar sem preencher as opções de filtro.
6) Para adicionar a referência, selecione o ícone indicado na imagem a seguir:
Atenção
Poderão ser referenciados os documentos/minutas:
- Que estejam em sua posse;
- Que você tenha permissão para visualizar;
- Que estejam na fase corrente;
- Que não sofreram trâmite externo.
Poderão ser referenciados os processos:
- Que estejam em sua posse;
- Que você tenha permissão para visualizar;
- Que não sofreram trâmite externo.
Não há limites de quantidade de conteúdos referenciados e de conteúdos “referenciadores“.
- Referenciado(s) é o conteúdo (documento concluído, minuta ou processo) que dele partiu a solicitação de referência.
- Referenciador(es) é o conteúdo que sofreu a referência, ou seja, que foi vinculado em outro conteúdo.
Desfazendo a referência
Pode haver a necessidade de desfazer a referência dos conteúdos. A ação somente será concluída pelo usuário que fez a referência.
1) Para remover uma referência, abra o documento/processo que deseja e selecione a opção Referenciar, no menu de ações.
2) Na tela de Referências, selecione o ícone excluir, conforme a imagem a seguir:
3) Selecione sim para confirmar. O conteúdo deve perder a referência.
